Эксперты рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются к финансовым консультантам

Самые популярные вопросы, которые поступают финансовым советникам, связаны с инвестициями и накоплениями — их доля составляет 40%, показало исследование сервиса дистанционных консультаций «Понимаю». Год назад этот показатель был на уровне 24%.

Почти треть вопросов (31%) касаются личного финансового плана, а именно ведения семейного бюджета и планирования будущих покупок, исходя из текущих возможностей. В 2019 году эти вопросы интересовали 33% сотрудников российских компаний.

Доля вопросов про налоги и налоговые вычеты снизилась за год с 22% до 14%, вопросов про кредиты — выросла с 11% до 12%.

Как отмечается в исследовании, с начала пандемии ежемесячное число консультаций в сравнении с прошлым годом выросло на 70%. Общий фокус консультаций сместился с планирования будущего на сохранение настоящего. 

Доля женщин среди консультируемых выросла с 61% до 65%. Увеличилась и частота обращений со стороны сотрудников 31–35 лет — с 32% до 40%. На персонал в возрасте 26–30 лет пришлось 28% консультаций, на группу 36–40 лет — 17%.

В выборке анализировались консультации сотрудников Mars, Heineken, JTI, Rambler Group, Okko, GE и ряда других компаний. 

Автор:

Валентина Фомина

Источник: sravni.ru

Добавить комментарий